EPI : Euro Patrimoine Investissement, Conseils en Gestion de Patrimoine à Nice

NOS LETTRES D'INFORMATION

Lettre du 2ème trimestre 2017 (ajoutée le 27/04/2017)

Le prélèvement à la source : d'après les spécialistes, les logiciels de ce nouveau mode de prélèvement de l'IR seraient déjà opérationnels. Un petit rappel de ce qui nous attend en 2017 et 2018. Ce trimestre, le Mot du gérant donne la parole à la Financière de l'Arc. Retrouvez les avantages de leur gestion sous mandat.

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Lettre du 1er trimestre 2017 (ajoutée le 29/12/2016)

La loi Eckert du 1er janvier 2016 est venue renforcer le dispositif pour lutter contre les contrats d'assurance vie en déshérence. Nous vous en expliquons les modalités. Ce trimestre, le Mot du Gérant donne la parole à SYCOMORE AM. Retrouvez leur analyse de l'année 2016, leurs perspectives pour 2017 et la qualité de leur gestion au travers de trois fonds.

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Lettre du 4ème trimestre 2016 (ajoutée le 29/12/2016)

Les épargnants français ont deux amours: l'immobilier et l'assurance vie. Et,bonne nouvelle, les deux peuvent être combinés. Découvrez tous les avantages d'investir en SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie. Possédez-vous les qualités d'un investisseur avisé ? Découvrez les 7 règles d'or qui feront de vous le nouveau Warren Buffett !

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Lettre du 3ème trimestre 2016 (ajoutée le 19/07/2016)

Une bonne nouvelle pour l'assurance vie et des solutions pour réduire votre impôt sur le revenu... "Le mot du Gérant" vous présente le fonds M&G Optimal Income et vous explique ce qu'est un fonds obligataire flexible. Ce type de fonds a toute sa place dans une allocation d'actifs.

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Lettre du 2ème trimestre 2016 (ajoutée le 20/04/2016)

Le gouvernement souhaite mettre en place le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu. Nous vous indiquons les principales modalités. Ce trimestre, "La rubrique du juriste" attire votre attention sur l'importance de la rédaction de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Pour en connaître tous les avantages et les subtilités, rapprochez-vous d'un professionnel afin qu'il vous aide à vérifier ou à rédiger vos clauses.

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Lettre du 1er trimestre 2016 (ajoutée le 07/01/2016)

Préparer votre retraite tout en faisant des économies d'impôts... C'est possible ! Nous vous proposons un projet d'épargne-retraite sur mesure avec le PERP de SKANDIA du Groupe APICIL. Ce trimestre, nous avons choisi de mettre en avant un fonds de la société de gestion AMIRAL GESTION : SEXTANT GRAND LARGE. Découvrez l'interview du gérant.

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Lettre du 4ème trimestre 2015 (ajoutée le 14/10/2015)

CARDIF vous présente une solution compétitive et complémentaire aux unités de compte et au fonds en euros : EUROCROISSANCE. Vous bénéficiez de la dynamique des marchés financiers sans mettre en jeu la sécurité de votre capital à l'échéance. Ce trimestre, nous avons choisi de mettre en avant un fonds de la gamme Edmond de Rothschild AM sur la thématique de la santé, secteur dont les dynamiques de croissance sont très prometteuses sur le long terme.

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Lettre EPI 3 T 2015 (ajoutée le 16/07/2015)

Dans votre lettre... Vous craignez qu'à la retraite vos revenus baissent davantage que vos besoins ? 7 actifs sur 10 l'ont déjà compris : ils auront besoin d'un complément de ressources pour maintenir leur niveau de vie à la retraite. Anticipez dès maintenant votre retraite pour qu'elle soit à la hauteur de vos espérances avec AXA LIFE INVEST. Ce trimetre CPR AM vous propose de faire un point macro économique et vous présente sa gamme de fonds CPR Croissance. Retrouvez leur analyse dans le Mot du Gérant.

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Lettre du 2ème trimestre 2015 (ajoutée le 26/03/2015)

Maître Clarysse WINCKLER-AZOULAY vous présente le Mandat de protection future : "Ne laissez pas le soin à d'autres de décider pour vous !" Ce trimestre CARMIGNAC GESTION vous propose de faire un point macro économique. Retrouvez leur analyse dans le Mot du Gérant.

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Manifestation du 25 janvier 2015 (ajoutée le 04/03/2015)

Notre manifestation du 25 janvier 2015 a remplacé notre lettre trimestrielle en ce début d'année. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Maître Clarysse WINCKLER-AZOULAY qui a présenté les avantages du Mandat de protection future ainsi que Romain CALBERT de la société APREP et Michel DINET de la société Edmond de Rothschild AM. Cette soirée s'est déroulée au BOSCOLO EXEDRA HOTEL à Nice et s'est prolongée autour d'un cocktail.

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Lettre du 4ème trimestre 2014 (ajoutée le 01/10/2014)

Faut-il garder son Livret A ? On attendait certes une baisse du taux mais le 1% appliqué depuis le 1er août est douloureux. Si on peut s'interroger sur la pertinence de conserver ce type de placement, il y a heureusement des alternatives. Ce trimestre ROTHSCHILD & Cie GESTION vous indique les opportunités à saisir sur les actions européennes. Retrouvez leur analyse dans le Mot du Gérant.

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Lettre du 3ème trimestre 2014 (ajoutée le 10/07/2014)

Malgré la réforme de la fiscalité en cas de décès, l’assurance-vie demeure un placement indispensable dans le cadre d’une stratégie patrimoniale et continue de répondre à vos besoins dans les moments clés de la vie. Vous trouverez en page 2 les principales modifications fiscales qui entrent en application à partir du 1er juillet 2014. Découvrez le fonds en euros d’APREP : €UROCIT’ Ce trimestre La Financière de l’Echiquier fait le point sur le comportement des marchés actions depuis le début de l’année. Vous trouverez son analyse dans le Mot du Gérant.

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Lettre du 2ème trimestre 2014 (ajoutée le 04/06/2014)

- Revoilà le temps des déclarations : déclaration de revenus (à faire le 20 mai) et déclaration d'ISF... - Besoin d'aide ? Nous avons sollicité Olivier PIETRI, Consultant fiscaliste, pour vous aider dans le dédale des nouvelles lois de finances... - Ce trimestre, Le Mot du Gérant a demandé à DNCA de faire un point sur leur perception des marchés. Grégoire Scheiff nous a fait l'honneur de nous faire partager sa vision sur les actions européennes...

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