EPI : Euro Patrimoine Investissement, Conseils en Gestion de Patrimoine à Nice

NOTRE OFFRE

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Après avoir réalisé un bilan patrimonial précis et avoir analysé vos attentes, nous vous proposons des solutions patrimoniales (défiscalisation, donations, testaments, rédaction de clauses bénéficiaires, mandats de protection future) et des solutions d’investissements adaptées à vos besoins :

- Assurance vie (de droit français ou de droit luxembourgeois)
- Contrats de capitalisation
- SCPI (Sociétés Civiles de Placements Immobiliers)
- PEA et PEA PME
- Assurance vie à revenus garantis
- Fonds euro-croissance et euro-diversifiés
- Contrats vie-génération
- Immobilier viager
- Produits de diversification : grands vins, groupements forestiers et viticoles, etc.

Nous vous accompagnons également dans vos démarches administratives (aide aux déclarations de revenus, ISF et revenus fonciers).

Aucun minimum d’investissement n’est requis. Contactez-nous pour prendre rendez-vous afin de déterminer les services que nous pouvons vous apporter.
La première consultation est gratuite.

VOTRE SECURITE, NOTRE DEONTOLOGIE

Chaque conseiller s’engage à respecter une Charte de déontologie qui vous garantit notamment le secret professionnel, le maintien de ses connaissances au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

Euro Patrimoine Investissement est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (www.independants-patrimoine.fr), association agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

E.P.I. est référencé auprès de l’ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, www.orias.fr avec le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier) sous le n° 07000893.