EPI : Euro Patrimoine Investissement, Conseils en Gestion de Patrimoine à Nice

NOTRE SELECTION DE FONDS

Vous retrouverez sur ce lien notre sélection de fonds, classés par types d’investissements (prudents, flexibles, actions internationales ou émergentes notamment).

Notre rôle est de vous accompagner dans vos choix d’investissements. Pour cela :

- Nous établissons avec vous un recueil de vos attentes (horizon d’investissement, potentiel de progression, risque associé accepté).

- Nous vous présentons une proposition d’investissement adaptée à ces attentes. Chaque proposition est établie selon des critères très précis. Après avoir déterminé la structure globale qu’il convient d’adopter pour vos investissements, différentes catégories sont définies. Chaque catégorie est alors alimentée par des fonds qui, après analyse, apparaissent comme les plus performants. Nous veillons à ce que l’ensemble ainsi constitué respecte un équilibre et une diversification qui permet d’offrir le plus de régularité possible à votre épargne.

L’indépendance d’E.P.I. de tout établissement bancaire vous offre une objectivité totale dans le choix des fonds proposés, notre unique préoccupation étant votre satisfaction.

- Notre mission de suivi est probablement la plus importante. Plusieurs rendez-vous annuels sont prévus pour valider la conformité de vos placements dans le temps. Nos clients apprécient tout particulièrement ce suivi. Chaque client se voit attribuer un interlocuteur unique et stable qui est à ses côtés tout au long de la vie de son placement (la moyenne d’ancienneté des Conseillers chez E.P.I. est de 14 ans).

Nous vous accompagnons de manière proactive pour vous permettre d’adapter au mieux vos placements en fonction du contexte économique et réglementaire.

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